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计算机行业:重塑中国数字底座

2020年02月19日 11:07
来源: 申博直营网

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  ■重塑中国数字底座:“一个都不能少”。不同于其他产业,IT基础设施国产化存在显著的“木桶效应”,在“硬件—软件—服务链条中任何环节的国产化能力缺失将造成整个自主体系发展的停滞。重塑中国数字底座,需要在由核心芯片、操作系统、中间件、数据库、加密安全和整机集合而成的整个IT基础设施体系全方位布局,一个都不能少。

  ■整芯铸魂:建立中国的WINTEL联盟。核心芯片与操作系统极为重要却国产化难度极大,这主要源自于IT产业三大特征所带来的“强者恒强”特性。政策与技术变革带来新的历史机遇,第三波国产化浪潮汹涌而来,5G+AI+云多重空前技术变革带来绝佳弯道超车机遇。国产CPU群雄崛起,六大产品均登上舞台。中国软件与UOS两大国产操作系统龙头加速整合,加速打造中国“微软”。

  ■中间件与数据库:尚在襁褓的中国“甲骨文。中间件是容易被忽视的重要基础软件,国内厂商与海外两强形成“三足鼎立”,存量替代空间巨大。其中,东方通是国产中间件的绝对领导者。数据库是比操作系统更难替代的基础软件,国产数据库市场占有率极低,未来提升空间大。比照全球巨头Oracle的登顶之路,少年中国“甲骨文”人大金仓、武汉达梦与南大通用正在茁壮成长。

  ■加密与安全:数字底座的“守护神”。2019年,等保2.0和加密法两部重要法律法规相继颁布。等保2.0在保护的思路上化被动为主动,在工作内容、防护对象等方面明显扩容,有望对网络安全市场构成显著拉动。电子加密认证则对网络上传输的信息进行加密、解密、数字签名和数字验证,是以数字证书为核心技术体系的“网安第一道防线”。

  ■整机与生态:中国的DELL·EMC正在崛起。华为鲲鹏整机攻城略地,把握天时、地利、人和。同时,中国电子也在打造PK整机体系。国产服务器方面,浪潮信息问鼎全球指日可待。国内存储企业也在迎头赶上,国产打印机、主板固件等领域均有国产化厂商脱颖而出。

  ■大国重器:三大国产化主力军。华为、中国电子、中国电科是国产化三大集团体系:中国电科与中国电子双雄并立,华为异军突起。太极股份中国软件与航天华迪是国产化中重要的系统集成商,呈现出“太极深,中软广,华迪精”的竞争格局;华为则牵手东华软件华东电脑神州数码拓维信息等龙头公司合力打造鲲鹏自主生态。

  投资建议:从国家意志角度,关键核心技术的国产化远要比“互联网++”更为战略紧迫与业绩确定,我们对IT国产化各细分领域核心标的进行了详细梳理:

  细分领域

  上市公司:

  PC及服务器整机厂商:浪潮信息中科曙光中国长城同方股份航天信息

  鲲鹏服务器:东华软件华东电脑神州数码拓维信息常山北明

  CPU:中国长城中科曙光

  操作系统:中国软件诚迈科技

  打印机:纳思达

  办公软件金山办公

  中间件:东方通金蝶国际华宇软件宝兰德普元信息

  信息安全:深信服南洋股份启明星辰绿盟科技三六零中孚信息北信源

  密码算法:卫士通数字认证格尔软件

  数据库:太极股份、中国软件

  地理信息基础软件:超图软件

  国产芯片主板:恒为科技

  BIOS:卓易信息

  存储:同有科技

  ■风险提示:国产化进度不及预期。

(文章来源:安信证券

(责任编辑:DF064)

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